航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

集散指数涨跌互异 综合指数继续下行

(2019年8月10日-2019年8月16日)

第29期

2019年8月16日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收929.34点,较上个报价期下跌0.68点。本期珠江航运集装箱运价指数报收868.34点,较上期上涨0.17点;珠江航运散货指数报收1013.58点,较上期下跌1.86点。

图1 珠江航运运价指数

2019年8月16日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收868.34点,较上期上涨0.17点。内河内贸方面,本期南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价有所回落,下降5-50元/TEU;其中有船公司反馈因运力调整,本期南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价下调50元/TEU,恢复至正常市场水平;南沙/黄埔/虎门-珠海、黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价上涨5-10元/TEU;香港集装箱市场方面,市场行情没有明显好转,有船公司尝试下调运价揽货,本期佛山-香港、南沙/黄埔-香港航线运价下降5元/TEU;内河外贸集装箱市场方面,据了解,进入传统外贸出货旺季,本期市场出货有所增加,南沙/黄埔-深圳西、中山-南沙、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙、珠海-深圳西等多条航线运价相应上涨5-30元/TEU。 

图2 珠江航运集装箱运价指数

2019年8月16日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1013.58点,较上期下跌1.86点。本期粮食市场整体保持平稳;钢材方面,本周南沙-九江航线运力充足,运价下降0.5元/吨;煤炭方面,近期南方降雨多、水电增加,电厂耗煤有所下降,加之煤炭市场低迷,煤价提涨乏力,本期珠海-贵港、黄埔-贵港、南沙-佛山、珠海-佛山、黄埔-清远等多条航线运价下降0.5-1元/吨。矿石市场方面,华南进入台风季,本周晴好天气多,市场出货增多,本期贵港-南沙航线运价上涨1元/吨。沙石自卸船方面,清远多家石场停业,市场出货减少,本期清远-南沙航线运价下降1元/吨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,沿海六大电力集团库存1661.7万吨,日耗煤量为77.22万吨,存煤可用天数为21.52天。下游方面看,随着时间进入8月中旬,立秋已过、末伏开启,三伏酷热基本结束,中下游库存却仍旧未能出现有效去化的迹象。今年夏季沿海电煤截止目前日耗80万吨及以上仅有6天,且最高才81.6万吨,而去年同一时间内为25天,且最高达到85万吨。近期现货市场持续下行,上游供货方出货困难,下游还价压价较低,整体价格水平还在下移。目前接到的市场价格水平CV5500动煤差不多在575-577元。现在整体库存都处高位,夏季高峰期过后终端耗煤负荷下降,有可能出现被动补库的情况,需求或许不会有明显的提升,价格还有下行的可能。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

表2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。8月上半月,受下游需求不及预期、供应量又持续高位影响,全国建材市场库存量持续增加,市场库存压力不断积聚,价格大幅度下跌,部分前期跌幅较少的沈阳、济南补跌幅度明显,其他区域跌幅也都较大,仅华南区域供需压力不大,价格表现相对坚挺。库存方面,上周厂库、社库继续双增,目前需求水平仍有下移,市场库存持续出现积压,商家库存压力较大;需求方面,高温、台风天气影响需求的同时,下游资金方面迟迟未出现好转,下游刚需补库意愿不强。上周期螺连破整数关口,下跌之势毫无抵抗,使得市场出现恐慌性抛盘,市场心态整体偏悲观。

表3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:广东价格指数平台

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收143.71点,同比上涨3.15%,环比下跌0.01%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收146.67点,同比下跌0.07%,环比无变化。全国熟料价格指数(CLKPI)报收143.94点,同比上涨0.65%,环比无变化。进入8月以来水泥价格震荡下跌,第一个原因是各个地区,受雨水天气影响,建筑市场停工较多,部分省市出现台风天气甚至引起洪水,不利于水泥运输,库存高位拉低了熟料和水泥的价格;第二个原因是受高温的影响,建筑工地施工受到限制,需求销量减少。第三个原因是水泥市场处于淡季,下游对水泥需求有限,水泥价格下跌。受雨水影响,华东/华南/华中/西南价格较年初高位下行,其中华南、西南近期已低于去年同期。进入8月中下旬后,台风和雨水天气减少,气温降低,需求上升,加上国庆节前华北或会出现较大规模的限产企业,库存降低后,短期内水泥价格具备涨价动力。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。在供重点工程使用的珠江口黄茅海域、湛江东海岛东海域等三个区块海砂开采进行公开出让后,广东省将制定全省及珠海、湛江等沿海市的三年海砂开采计划,或标志着该省海砂开采将进入正轨。据了解,广东省自然资源厅正在向社会组织购买《广东省海砂开采三年行动方案(2019-2021)》技术服务。要求:编制《广东省海砂开采三年行动方案(2019-2021)》;收集广东省及地方对海砂开采的需求与计划,分析海砂资源现状,研究海砂开采的影响因素,确定海砂开采的市场需求量;制定全省及珠海、湛江等沿海市的三年开采计划,制定开采区块选划计划安排,提供可进行进一步详细勘查和海砂资源出让的区块的相关信息。据悉,该服务时间为2019年8月至2019年10月,为期三个月。据了解,此前出让的珠江口黄茅海域、湛江东海岛东海域等三个区块开采海砂仅供香港国际机场第三跑道、深中通道等重大项目使用。而在当前广东河砂供应不足、砂石市场需求庞大的矛盾情况下,本次三年行动计划所开采之海砂用于广东省建设用砂也不无可能。

广州航运交易所

2019年8月16日

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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