航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

市场需求未见提振 集散指数基本平稳

(2019年11月30日-2019年12月6日)

第44期

2019年12月6日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收949.85点,较上期下跌0.43点。本期珠江航运集装箱运价指数报收873.51点,较上期下跌0.13点;珠江航运散货指数报收1055.26点,较上期下跌0.85点。

图1 珠江航运运价指数

2019年12月6日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数873.51点,较上期下跌0.13点。内河内贸方面,本期南沙/黄埔-肇庆航线运价上涨5元/TEU,南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价下跌5元/TEU;据了解,由于欧美等地受圣诞假期影响出货需求下降,本期内河外贸和香港集装箱运输需求有所回落。香港集装箱市场方面,市场需求较为平淡,本期指数保持稳定;内河外贸集装箱市场方面,本期中山-南沙、黄埔-南沙航线运价下跌5元/TEU。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2019年12月6日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1055.26点,较上期下跌0.85点。煤炭方面,华南有多股冷空气进入,但电厂库存高企,市场拉运需求略微减弱,本期珠海-贵港、黄埔-贵港、黄埔-佛山、南沙-江门航线运价有所回落,运价下跌0.3-1元/吨,珠海-佛山、虎门-佛山航线运价上涨0.5-1元/吨;钢材方面,市场进入淡季,本周黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价下跌0.5元/吨;沙石自卸船方面,本期运价较为稳定;矿石市场方面,两广水泥价格继续上涨,本期贵港-南沙航线运价继续走强,较上期上涨1-2元/吨;粮食市场方面,本期南沙-梧州航线运价有所回落,运价下跌1元/吨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,截至12月6日,沿海六大电厂库存1696.18万吨,日耗煤76.28万吨,可用天数为22.24天。近日,沿海六大电厂日均耗煤量攀升至70万吨附近的高位,远高于去年同期,甚至高于今年初夏的耗煤量,库存依旧维持高位震荡运行,可用天数回落至23天左右。近期冷空气活动频繁,华南、西南地区气温下降明显。福州、广州、海口最高气温将创下半年来新低,广州和海口更是下半年来首次跌破20℃。华南大部最低气温也将降至10℃以下。受冷空气影响,取暖用电增加,沿海六大电厂耗煤量逐日攀升,不过电厂补库拉运并未见明显增加,存煤量在高位波动运行,可用天数有所减少。重点电厂方面,库存仍然保持在近1亿吨的历史最高位,现有存煤亟待消耗,补库空间十分有限。整体来看,目前下游需求依旧保持不温不火态势,北方港口煤炭发运保持供需双低。在长协煤的高兑现率和及时供应之下,电厂以刚需拉运为主。因而即使后期气温进一步下降,沿海电厂日耗继续增加,但存煤可用天数仍会保持在20天左右的高位,除了上电等本身堆场能力较小的电厂,会增加船舶运力拉运煤炭以外,其余大部分电厂拉运积极性不会很高。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

表2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。进入12月后,淡季效应逐步显现,需求端表现将趋弱;而钢厂利润可观,产能利用率大概率回升,供给端压力不会减轻。另外,当前南北价差明显,随着北方港口发货能力的恢复,后期北材南下的资源量将明显增加,因此供大于求将是12月份市场的主基调。不过,鉴于今年春节时间提前,在年尾工程“冲刺”效应下,12月份,局部的需求仍将保持一定强度,加之库存累积需要一个过程,因此市场价格单边下挫的趋势暂不成立,不同市场波动幅度也会呈现差异。基于此,预计十二月份国内钢材价格行情走势为“需求走弱,震荡回调”。 表3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收165.55点,同比上涨2.13%,环比上涨0.27%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收178.27点,同比下跌3.93%,环比上涨0.3%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收156.57点,同比下跌2.47%,环比无变化。进入12月以来,南方地区水泥价格一路走高,仿佛进行年底大冲刺的感觉。其中受市场旺季、停产限产影响,江苏、浙江、安徽等地区水泥价格迎来上涨。两广地区水泥市场更是不断上演疯狂。据了解,自12月1日起,广西地区鱼峰、华润水泥、合山虎鹰、登高水泥等重点企业上调水泥价格20元/吨。更火爆的行情在广东,不仅有塔牌、华润水泥、光大水泥、罗浮山水泥等企业均宣布调整水泥价格20元/吨。塔牌营销公司除了涨价通知外,还发布了一份停售通知,称由于库存不足,多个分公司停止PO42.5(R)袋装水泥销售。水泥卖到断货,这行情火热可见一斑。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。12月3日,广西壮族自治区自然资源厅公开了《推进净采矿权出让试点方案的通知》,要求采矿权出让前期的相关工作处理到位,使竞得人不受土地、林地、地面附着物等权益制约,且按规定能够及时办理采矿许可申请登记手续的拟出让采矿权。与过去不同,净采矿权在出让前,相关部门已完成了地表附着物的补偿、土地租用等工作,免除了竞得人的后顾之忧,避免出现竞得采矿权后却因各种相关问题难以解决,长期无法开工的情况,此举将有效激发了市场的活力。2021年前,钦州、北海、防城港市行政区范围内至少完成1宗净采矿权出让,其他11个市至少完成2宗净采矿权出让。《方案》的印发将有效解决用地、用林难问题,有效维护采矿权人合法权利,此外,允许将采矿权出让前期投入作为出让条件,调动了地方推进净采矿权出让的积极性。

广州航运交易所

2019年12月6日

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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