航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

运力恢复船多货少 供需失衡散指下跌

(2020年7月4日-2020年7月10日)

第24期

2020年7月10日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数有所报收947.85点,较上期下跌1.97点。本期珠江航运集装箱运价指数报收877.35点,较上期上涨0.06点;珠江航运散货指数报收1045.2点,较上期下跌4.77点。

香港特区政府要求自7月8日起,所有航空机组人员和船员在香港国际机场抵港后,必须前往香港卫生署设于亚洲国际博览馆的临时样本采集中心,配合收集咽拭子样本的检测工作。其他管制措施包括货船和客船船员登船来港前,需在出发地病毒检测呈阴性,才可在抵港后免检疫,如违反条件船员将被拒绝入境。香港收紧疫情管控政策将可能进一步抬升船公司航线运营成本。

集运市场方面,市场整体需求仍未见明显好转,叠加市场运力恢复饱和,部分航线运价上涨失去支撑,本期航线运价指数停滞不前;散货市场方面,煤炭、水泥、粮食等运输需求不敌洪水后运力恢复饱和,船货匹配不均,影响整体散货航线运价指数下行。本期综指在散指下影响有所回落。

图1 珠江航运运价指数

2020年7月10日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收877.35点,较上期上涨0.06点。

内河内贸方面,本期整体运价指数环比跌幅为0.006%,跌幅收窄。本期多条航线运价指数下跌,南沙/黄埔-东莞、黄埔-南沙、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价指数跌幅在0.006%-0.242%。

本期内河外贸航线运价指数止跌微涨,环比上涨0.04%。其中南沙/黄埔-深圳西航线需求有所提涨,运价指数有所回升,环比上涨0.261%,其它航线基本保持稳定。

本期香港航线运价指数有所回落,环比跌幅为0.016%,洪水消退广西航道水位恢复正常,驳船运力释放舱位充足,运价有所回落,梧州-香港、贵港-香港航线运价指数环比下跌0.186%和0.019%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2020年7月10日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1045.2点,较上期下跌4.77点。

本期华南天气高温晴好,洪水消退后船公司加速恢复运力,市场船货匹配不均,船东议价空间降低,本期煤炭、水泥及粮食航线运价均有所下调;除了市场运力饱和因素影响,各级政府过“紧日子”,基建工程建设进度有所放缓,钢材需求有所回落。

本期煤炭航线运价指数转涨为跌,环比涨幅为0.794%,其中珠海-贵港、南沙-江门、黄埔-贵港、黄埔-清远航线运价指数有所下跌,其中以黄埔-贵港航线跌幅3.248%最大。

本期钢材航线运价指数全线下跌,南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比分别下跌1.277%、0.56%和0.773%。

矿石市场方面,本期贵港-南沙水泥航线运价指数延续跌势,环比跌幅为0.583%,拖累本期矿石航线指数下滑,环比跌幅为0.158%。

本期粮食南沙-梧州粮食航线运价指数下跌0.59%,受其影响粮食航线运价指数整体跌幅为0.12%。

本期清远-南沙航线出货有所增加,运价上涨,航线运价指数环比上涨1.449%,带动沙石自卸船航线运价指数整体上涨0.236%。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,据了解,由于华能、华电、大唐先后不再向秦港提报日耗和存煤,故暂停公布六大电厂数据。这是继2月7日国电停止提报库存和日耗,后华电补进后,电厂再次停止提报日耗和库存。近年来,业内有分析指出六大电厂日均耗煤量的信号意义已经弱化,六大电厂数据已不能作为判断经济的高频数据指标。浙能、粤电等沿海六大电厂是我国华东、华南地区主要耗煤企业,六大电厂的数据直接反映了我国东南沿海半壁江山的煤炭需求和消耗情况,具有重要意义。此次沿海六大电厂煤炭存耗数据的暂停发布,短时间之内将使业内人士无法获知此关键用户的用煤情况,从而影响对煤炭市场走向的研判。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。进入七月后,长江中下游地区将陆续出梅,但多地又会迎来高温酷暑天气,预计下游需求很难迅速提升,在高产量的支持下,社会库存有望重新累积;同时,迫于环保和成本压力,部分高炉会有限产,更多电炉钢产量或有下降;因此,库存增加过程不会一蹴而就。近期宏观经济数据有所回暖,政策面“六保”措施还会跟进,预计七月份钢材需求还会有一定韧性;但随着高温天气的来临,需求很难持续放量;因此7月中下旬全国销量又面临挑战,这将拖累钢价的走势

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收138.13点,同比下跌5.64%,环比下跌0.31%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收136.97点,同比下跌9.02%,环比下跌0.8%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收133.59点,同比下跌6.89%,环比持平。据市场反馈,雷雨高温天气,近期广东地区需求偏弱运行。7月3日粤西、粤北及珠三角地区水泥价格普降之后。7月4日主要企业对粤东潮州、汕头、揭阳、汕尾、梅州等地各品种水泥价格下调20元/吨。调后梅州地区大厂P.O42.5散装主流出厂330-350元/吨左右,挂牌略高。汕头地区大厂P.O42.5散装主流到位430-450元/吨左右。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。7月3日,珠海市斗门区斗门镇竹仔岭建筑用花岗岩矿正式成交,由珠海国企——珠海市沙石土公司以28.6亿元竞得,创该省砂石矿出让最高价记录。据了解,竹仔岭建筑用花岗岩开采储量5567.54万方,其中建筑用花岗岩储量3520.01万方,风化土储量703.03万方,风化岩储量1344.5万方,出让年限20年,年生产规模314万方/年。以可采储量计算,该矿山的资源成本已超50元/方;而除去风化岩土后,以可开采的花岗岩储量计算,该矿山资源成本则高达81.25元/方,以花岗岩原矿密度2.6计算,吨成本已超30元。对此,广东省砂石协会发文表示,高昂的矿权价格或将削弱企业的市场竞争力,对行业健康发展以及重点工程砂石供应造成影响,呼吁合理配置资源价款,充分调动社会资源进行砂石生产,保障市场供应。

广州航运交易所

2020年7月10日

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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