航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
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双节到好运来 集散双指齐涨

(2021年9月18日-2021年9月24日)

第35期

2021年9月24日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收956.55点,较上期上涨1.41点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.34点,较上期上涨0.29点;珠江航运散货运价指数报收1059.04点,较上期上涨2.96点。

集运市场方面,随着中秋、国庆的陆续到来,节前效应明显,目前国内运输需求有所增加,内河内贸航线运价指数上行,带动集装箱航线运价指数整体上涨。受疫情和部分地区集装箱一箱难求、价格飞涨的影响,内河外贸航线、香港航线市场出货情况仍旧一般,运价指数无力企稳出现微跌。散货方面,本期钢材、粮食、沙石自卸船航线运价指数与上期持平,水泥、煤炭航线运价指数上行,带动散货运价指数上涨。综合指数整体上行。

图1 珠江航运运价指数

2021年9月24日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.34点,较上期上涨0.29点。

内河内贸方面,受双节节前市场需求略有增加的影响,本期运价指数环比上涨0.157%。其中珠海-佛山、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比均有所上涨,其中南沙/黄埔/虎门-清远航线环比涨幅0.617%最大。

内河外贸方面,本期大部分航线运价指数与上期持平,其中,贵港-南沙航线受船多货少、货主压价的影响,运价指数环比下跌0.035%,使得内河外贸航线运价指数转涨为跌,环比下跌0.001%。

本期香港集装箱航线运价指数环比跌幅0.007%。其中,大部分航线运价指数与上期持稳走平,而肇庆-香港航线由于货少、运力宽松,运价指数环比下跌,导致香港集装箱航线运价指数无力上涨继续下跌。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年9月24日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1059.04点,较上期上涨2.96点。

煤炭方面,随着三季度即将结束、四季度开始,冬季屯煤需求加大,再叠加今年环保力度持续趋严,供给受限,所以今年的冬季屯煤期较以往可能来的更早。本期煤炭航线运价指数环比上涨0.215%。运价指数环比上涨航线包括:珠海-贵港、南沙-江门、虎门-佛山、虎门-清远、南沙-佛山航线。其中虎门-佛山、南沙-佛山方向航线涨幅最大,环比涨幅达1.1%-1.4%。

矿石方面,由于广西能耗双控、环保督察加严,加上西江限流,短期内进入广东的水泥及熟料大量减少,同时广东本地能耗管控也逐渐加严、生产受限,导致水泥价格高涨且市场需求旺盛。本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙水泥航线运价指数环比均有所上涨,涨幅在0.97%-1.328%之间,带动矿石航线运价指数环比上涨0.978%。

钢材、粮食、沙石自卸船方面,本期航线运价指数与上期持平,未跌未涨

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。随着煤炭价格的不断上涨,煤炭企业利润和市场表现以数据来看还是远超市场预期的。据国家统计局数据,2021年上半年规模以上煤炭企业利润总额2068.8亿元,同比增长113.8%。而下半年,随着前期错峰生产的水泥、化工等行业的用煤需求持续释放,再加上四季度开始北方地区也会进行采暖煤的储备,可以预见,煤炭的需求只会更大。根据统计,今年 1-6 月份国内煤炭供需缺口约 10868 吨(年化产能缺口 2.17 亿吨/年),全社会库存去化 8219 万吨;7 月份新增缺口 3102 万吨,全社会库存去化 2661 万吨。下半年,随着四季度的到来,供需缺口预计将会继续扩大。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。传统限产升级,供应收缩速度超预期。本周五大钢材品种供应降幅继续扩张,建材环比累降51.15万吨,板材环比累降9.76万吨,降产原因主要在于江苏能耗双控影响力延续,省内调研样本近90%的有效产能均出现减产/停产。其余减产突出省份为广东、广西、安徽和山东,其中除山东因限产缓慢执行减产计划外,其余三省受限电影响较大。从目前政策环境来说,不管是限电、临检还是减产,核心都在于完成粗钢压减的政策目标。与去年五大钢材品种供应最低值比较来看,本周螺、线、热、冷、中分别高出29.5万吨、22.3万吨、14.9万吨、5.5万吨和21.5万吨。但从目前限电/限产省份内代表钢厂生产状态来看,产量仍有下降的预期,除中厚板之外,其它四大品种很有可能会触到去年的相对低位。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收185.06点,同比上涨40.49%,环比上涨28.01%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收211.42点,同比上涨57.4%,环比上涨37.27%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收166.95点,同比上涨32.26%,环比上涨23.95%。据中国水泥网行情数据中心消息,继9月16日-17日江苏中南部水泥价格普涨100元/吨之后,9月17日-18日江苏北部淮安、连云港、宿迁等地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格60元/吨,徐州地区通知上调各品种水泥价格60-80元/吨。截止9月19日,广西部分地区水泥市场到位价已经奔向800-900元/吨,可谓冲向历史极值。上周全国水泥市场价格大幅攀升,环比涨幅为11%。

9月22日,中国水泥协会发出正式通知《关于稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格》。中国水泥协会要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团,必须提高政治站位,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,以稳定市场供给,稳定各区域市场价格体系为宗旨,积极减污降碳压成本,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。各大集团要采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区价格过快上涨,并与企业所在地政府部门做好沟通,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。但据其他机构分析指出,天气逐渐好转,开工率提升,市场需求迅速恢复,而能耗双控和错峰生产的执行,水泥企业被动减产,库存量下降使水泥价格将得到有力支撑。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源:水泥研究院

沙石方面。9月以来水泥价格已经多轮上涨,全国砂石均价较上周环比上涨0.9%。广东砂石受环保管控的影响,供应略紧,价格小幅上涨。据中国砂石网了解,根据《关于对2021年河南省重点建设项目进行动态调整的通知》显示,在2021年河南省重点建设项目名单中,有部分内容涉及到了砂石骨料等方面。总投资3741亿元,年度计划完成投资1194亿元,计划新开工201个项目,同时调出35个难以如期实施的项目。河南重点建设项目调整将新增超4000万吨骨料年产能 。综上,随着河南省来自于房地产投资和固定资产投资的增加,建设项目的开工推进,灾后重建工作的陆续开展,河南省砂石骨料需求将会有所上升。

广州航运交易所

2021年9月24日

 

 

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