市场运输需求有所减弱 集散指数有所回落

（2023年5月27日－2023年6月2日）

第19期

2023年6月2日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收981.12，较上期下降2.64点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.36点，较上期下降0.27点；珠江航运散货运价指数报收1001.5点，较上期下跌5.92点。

近期，受高温多雨天气的影响，工地施工进度减缓，广东施工面积整体有所下降。本周，散货市场需求方尚有存货、减缓采购运输，运输市场船多货少，运价有所下探。集装箱市场各航线涨跌各异，总体有所下落。本期，集运市场方面，内河内贸、香港集装箱航线运价指数下探，内河外贸集装箱航线运价指数与上周持平，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，钢材、煤炭、矿石、砂石自卸船航线下探，粮食航线不跌不涨，散指整体下行。综上，本期综合运价指数下跌。

图1 珠江航运运价指数

2023年6月2日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.36点，较上期下降0.27点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆等航线有所下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.033%。

内河外贸方面，江门-深圳西、中山-南沙、肇庆-南沙、肇庆-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线集装箱运价指数环比上涨，黄埔-南沙、佛山-南沙环比下探，本期内河外贸集装箱航线运价指数整体不跌不涨。

香港航线方面，本期梧州-香港航线集装箱运价指数环比上涨，江门-香港、贵港-香港、肇庆-香港航线集装箱运价指数环比下探，导致本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.052%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年6月2日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1001.5点，较上期下跌5.92点。

煤炭方面，除珠海-贵港、虎门-佛山外，其他航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下降0.691%。

钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从钢材航线运价指数下探，导致钢材航线运价指数环比下跌0.219%。

矿石方面，本期英德-南沙、贵港-南沙航线运价指数环比下探，使得本期矿石航线运价指数环比下跌0.132%。

沙石自卸船方面，本期江门-南沙航线运价指数环比下探，使得本期沙石自卸船航线运价指数整体环比下跌2.547%。

粮食方面，本期粮食航线运价指数不跌不涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，5月31日，全球最大的煤炭生产商之一印度煤炭公司（Coal India Ltd.）五年来首次上调煤炭价格。该公司声明称，从周三开始，最顶级的九种动力煤的价格将上涨8％，此举旨在提高收入，抵消非高管薪酬成本上升的影响。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，目前国内钢材市场由传统的需求旺季逐渐转向淡季，由于高温多雨天气的影响，项目施工进度将受影响，同时受地产行业不景气、用钢需求远不如预期，终端采购钢材的节奏有所放缓。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收126.23点，同比下跌31.21%，环比下跌19.82%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收117.59点，同比下跌30.76%，环比下跌20.73%。 全国熟料价格指数（CLKPI）报收138.56点，同比下跌19.06%，环比下降12.09%。据了解，广东各区施工面积涨跌各异，其中粤东、粤西地区保持上升态势，珠三角与粤北地区止升为降，广东省整体施工面积下降，本周水泥需求偏弱。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.22，今年同比下跌7.99%，环比下跌7.97%。据了解，广东省超一半城市机制砂价格下调。市场上的砂石“供大于求”，近年来广东区域拍出大量新的大型矿权，产能越来越大，加剧了行业竞争，甚至出现产能过剩危机。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年6月2日

市场活跃涨跌互现 综合指数止跌回升

（2023年5月20日－2023年5月26日）

第18期

2023年5月26日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.76，较上期上涨1.28点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.63点，较上期上涨0.51点；珠江航运散货运价指数报收1007.42点，较上期上涨2.35点。

本周，雨后水位有所上涨、运力逐步释放，部分航线运价小幅回落。同时，砂石、矿石等散货拉运需求提振。本周各航线涨跌互现，总体推涨了运价。本期，集运市场方面，内河内贸、内河外贸集装箱航线运价指数上扬，香港集装箱航线运价指数下探，集装箱运价指数整体上涨。散货方面，矿石、砂石自卸船航线运价指数上扬，钢材、煤炭航线下探，粮食航线不跌不涨，散指整体上行。综上，本期综合运价指数上涨。

图1 珠江航运运价指数

2023年5月26日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.63点，较上期上涨0.51点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-珠海等航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.035%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比上涨，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上涨0.149%。

香港航线方面，本期梧州-香港、肇庆-香港航线集装箱运价指数环比下探，带动本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.022%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年5月26日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1007.42点，较上期上涨2.35点。

煤炭方面，珠海-贵港、虎门-佛山、珠海-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下降0.069%。

钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从钢材航线运价指数下探，导致钢材航线运价指数环比下跌0.088%。

矿石方面，本期英德-南沙航线运价指数环比上涨，使得本期矿石航线运价指数环比上涨0.099%。

沙石自卸船方面，本期清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期沙石自卸船航线运价指数整体环比上扬2.642%。

粮食方面，本期粮食航线运价指数不跌不涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，国家统计局日前公布的数据显示，5月中旬全国煤炭价格继续下跌。据CCTD中国煤炭市场网消息，煤炭生产方面，5月份处于全年低位水平。据海关数据显示，进口煤方面，4月份煤炭进口量仍处于高位水平，共进口煤炭4067.6万吨，同比增长72.7%；1-4月份，累计进口14247.6万吨，累计增长88.8%。展望5月份，煤炭进口量大概率环比明显减少。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，目前焦炭及铁矿石价格连续下跌，钢企成本端支撑走弱，钢厂利润率回升，生产积极性上涨，供应量止跌回升，压制钢材价格走势，现货价格连续走弱。预计后期钢材价格或将稳中个跌运行。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收128.81点，同比下跌33.74%，环比下跌20.76%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收120.01点，同比下跌36.18%，环比下跌23.16%。 全国熟料价格指数（CLKPI）报收140.78点，同比下跌17.79%，环比下降11.22%。5月24日，国家统计局发布2023年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。2023年5月中旬与5月上旬相比，8种产品价格上涨，41种下降，1种持平。据市场反馈，5月20日以来，江苏、广东、广西、浙江、四川等10多个城市水泥价格再次下跌，5月下旬仍在跌势为主。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.16，今年同比下跌8.30%，环比下跌8.26%。近日，自然资源部印发《关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）（以下简称《通知》）。通知要求有关部门科学规划开发布局，合理有序投放采矿权，积极落实“净矿”出让，严格工程建设项目动用砂石的管理，规范矿山开采产生的砂石料管理，积极推进绿色矿山建设，加强监管和执法。通知的发布或将对现有地材市场造成一定影响，预计后期砂石将出现供应紧缩，价格上涨情况。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年5月26日

降雨影响船多货少 集散指数双双下落

（2023年5月13日－2023年5月19日）

第17期

2023年5月19日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收982.48，较上期下跌1.04点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.12点，较上期下跌0.6点；珠江航运散货运价指数报收1005.07点，较上期下跌1.64点。

本周，多地受降雨影响，部分货主交货推迟，航运市场货源偏紧，船多货少，运价有所下行。本期，集运市场方面，内河内贸、内河外贸、香港集装箱航线运价指数下探，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，钢材、砂石自卸船航线运价指数好转上扬，煤炭、粮食、矿石航线下探，散指整体下行。综上，本期综合运价指数下探。

图1 珠江航运运价指数

2023年5月19日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.12点，较上期下跌0.6点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-珠海等航线有所下跌，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.061%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、中山-南沙、肇庆-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比下跌，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.19%。

香港航线方面，本期南沙/黄埔-香港航线集装箱运价指数环比下跌，带动本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.033%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年5月19日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1005.07点，较上期下跌1.64点。

煤炭方面，珠海-贵港、虎门-佛山、珠海-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下降0.069%。

钢材方面，本期钢材航线运价指数全线上涨，其中黄埔-乐从航线运价指数环比上涨幅度最大，带动钢材航线运价指数环比上扬0.308%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下探，使得本期矿石航线运价指数环比下跌1.204%。

粮食方面，南沙-梧州航线运价指数环比下跌，使得本期钢材航线运价指数环比下降0.114%。

沙石自卸船方面，本期清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期沙石自卸船航线运价指数整体环比上扬0.644%。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，本周，在市场采购需求难有实质性改善的情况下，煤炭价格仍面临较大下行压力。此外，据中国铁路武汉局集团公司16日消息，“北煤南运”大通道浩吉铁路襄坪段提速运营，襄州北站疏解功能得到进一步提升。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据我的钢铁网消息，截至2023年5月18日不完全统计，仍有63家钢厂合计122个设备（高炉、转炉、电弧炉、轧线）处于检修状态，随着钢厂检修陆续结束，预计钢材产量会持续回升。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收130.47点，同比下跌33.18%，环比下跌20.27%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收122.51点，同比下跌35.43%，环比下跌22.43%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收144.09点，同比下跌15.94%，环比下降9.96%。据中国水泥网消息，本周南方地区项目开工较差，市场需求走弱，区域竞争激烈。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.16，今年同比下跌8.51%，环比下跌8.45%。据中国砂石网消息，近日，广东省生态环境厅发布《广东省茂名市电白区放鸡岛西南侧海域CB22-01区块海砂开采环境影响报告书受理公告》，这标志着该海砂开采项目即将进入出让阶段。该项目海砂矿总资源储量为3837.35万方。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年5月19日

雨季水泥运需疲软 散指带动综指上行

（2023年5月6日－2023年5月12日）

第16期

2023年5月12日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.52，较上期上涨0.48点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.72点，较上期下跌0.79点；珠江航运散货运价指数报收1006.71点，较上期上涨2.23点。

本周，广西梧州船闸等闸船闸减少，贵港船闸不再限制出港船舶数量，部分货主压价导致运价下探。此外，近期受雨季影响，水泥市场销量降低，矿石航线船多货少，运价下行。本期，集运市场方面，香港航线运价指数与上期持平，内河内贸、内河外贸航线运价指数下探，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，煤炭、粮食、砂石自卸船航线运价指数好转上扬，矿石航线下探，钢材航线不跌不涨，散指整体上行。综上，本期综合运价指数上涨。

图1 珠江航运运价指数

2023年5月12日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.72点，较上期下跌0.79点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-深圳西等航线有所下跌，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.053%。

内河外贸方面，江门-深圳西、佛山-南沙、中山-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比下跌，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.19%。

香港航线方面，本期香港各航线运价指数未跌未涨。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年5月12日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1006.71点，较上期上涨2.23点。

煤炭方面，除了南沙-江门、黄埔-佛山外，其他航线运价指数环比上涨，本期煤炭航线运价指数整体环比上涨0.727%。

矿石方面，本期贵港-南沙航线运价指数环比下探，使得本期矿石航线运价指数环比下跌1.642%。

粮食方面，南沙-梧州航线运价指数环比上涨，带动本期钢材航线运价指数环比上涨0.271%。

沙石自卸船方面，本期江门-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期沙石自卸船航线运价指数整体环比上扬0.02%。

钢材方面，本期运价指数不跌不涨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，本周，据CCTD中国煤炭市场网消息，产地方面，假期及节后略有回落。港口方面，假期及节后相对平稳，市场交投有限。五一期间沿海日耗降幅超过往年同期，终端库存回升较快，削弱下游采购动力。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据我的钢铁网消息，本周钢厂减产力度或进一步加大，库存有望加快下降，但需求韧性不足，市场心态重回谨慎，短期钢价涨势受阻，呈现弱势窄幅调整。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收132.77点，同比下跌32.61%，环比下跌19.72%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收125.77点，同比下跌34.26%，环比下跌21.41%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收145.43点，同比下跌20.95%，环比下降12.59%。五一期间，两广区域内大型基建和市政水泥用量较好，民用方面房建暂无明显提升，加之资金问题拖累，贸易商拿货积极性不高。节前企业结束停窑，节日期间，熟料运转率高位，熟料库存中高位。近期，珠三角等重点城市群，虽然需求表现相对较好，但外围水泥进入，市场竞争激烈，行情整体稳中偏弱运行。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）93.12，今年同比下跌7.56%，环比下跌7.51%。本周，据中国砂石网消息，全国15条重点高速即将开工，总投资超1200亿。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年5月12日

节前集运有所回升 综指止跌散指下行

（2023年4月22日－2023年4月28日）

第15期

2023年4月28日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.04，与上期持平。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.51点，较上期上涨0.64点；珠江航运散货运价指数报收1004.48点，较上期下跌0.89点。

五一放假前夕，集装箱运输有小微好转。本周，受枯水期的影响，西江有5处限航，导致两广水路运输受阻。根据广西西江黄金水道通航突发应急事件II级响应处置及当前长洲船闸、桂平船闸、大藤峡船闸船舶待闸情况，结合枯水期长洲船闸实际通过能力，经自治区交通运输厅同意，自2023年4月25日起：长洲枢纽船闸每天接受吃水符合过闸要求的下行船舶报到数量按不超过 165 艘；大藤峡船闸不超过58艘/天；桂平船闸不超过59艘/天；贵港港 (桂平枢纽下游)不超过24艘/天；梧州港(长洲枢纽上游)不超过24艘/天安排出港(过闸)。 本期，集运市场方面，香港航线运价指数与上期持平，内河内贸、内河外贸航线运价指数上扬，集装箱运价指数整体微涨。散货方面，矿石、砂石自卸船航线运价指数表现好转，煤炭、粮食航线下探，钢材航线不跌不涨，散指整体下行。综上，本期综合运价指数未跌未涨。

图1 珠江航运运价指数

2023年4月28日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.51点，较上期上涨0.64点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-梧州等航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.106%。

内河外贸方面，江门-深圳西、佛山-南沙、中山-深圳西、肇庆-南沙、肇庆-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比上行，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.118%。

香港航线方面，本期香港各航线运价指数与上期保持一致，未跌未涨。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年4月28日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1004.48点，较上期下跌0.89点。

煤炭方面，南沙-佛山、黄埔-清远、虎门-清远航线运价指数环比下跌，导致本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.247%。

矿石方面，本期云浮-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期矿石航线运价指数环比上扬0.035%。

粮食方面，南沙-梧州航线运价指数环比下跌，使得本期钢材航线运价指数环比下跌0.156%。

沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期沙石自卸船航线运价指数整体环比上扬0.19%。

钢材方面，本期运价指数继续不跌不涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，本周，电厂采购煤炭增加，除了五一节前采购的因素外，也与近期春转夏、温度上升有关，尤其是南方大部分地区已进入高温。受此影响，南方地区居民制冷用电需求增加，叠加近期工业持续恢复，电厂的日耗小幅上涨，存煤可用天数有所下降。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据中国钢铁协会最新公布的数据显示，2023年1-3月，炼焦煤采购成本同比下降4.51%；冶金焦同比下降13.68%；国产铁精矿同比下降3.86%，进口粉矿同比上升3.25%；废钢同比下降15.33%。钢铁原材料供应宽松导致价格下跌，钢厂盈利空间将扩大，对钢厂来说原本是好事。但在钢厂加足马力生产后，三月末铁水产量一度逼近历史最高水平，而国内钢材需求小幅下降，钢材价格跌幅甚至超过了部分钢铁原材料。四月份部分钢厂决定从4月25日起采取联合限产行动，减停产比例不低于30%，预计将日均减少铁水产量超过6万吨。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收135.54点，同比下跌33.76%，环比下跌19.94%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收131.54点，同比下跌35.91%，环比下跌21.45%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收148.57点，同比下跌18.09%，环比下降10.85%。广东省淘汰落后产能工作协调小组4月21日发布《广东省2023年推动落后产能退出工作方案》，以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过加大节能监察力度、强化生态环境执法监管等措施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。2023 年 6 月底前、12 月底前，省发展改革委、生态环境厅、市场监管局、应急管理厅、能源局等部门会将各自负责领域内的依法关闭退出的企业、设备及产能情况反馈至省工业和信息化厅。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）93.29，今年同比下跌7.57%，环比下跌7.51%。本周，受西江航道作为砂石料的水上生命线，承载了无数来来往往的砂石船只，随着此次防汛Ⅱ级应急响应对西江的限航，将对两广地区砂石运输产生持续影响。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年4月28日

集散市场供需两弱 综合指数连续下探

（2023年4月15日－2023年4月21日）

第14期

2023年4月21日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.04，较上期下跌0.05点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.87点，较上期下降0.01点；珠江航运散货运价指数报收1005.37点，较上期下跌0.1点。

本周，珠江水系集装箱运输市场和散货市场供需两弱，市场整体成交清淡，运价指数较上期报价继续下探。 本期，集运市场方面，内河内贸、香港航线运价指数下探，内河外贸航线运价指数上扬，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，本期矿石航线运价指数表现好转，煤炭、钢材市场延续上周疲软态势，矿石市场有所回暖，运价止跌反弹，散指整体下行。综上，本期综合运价指数下探。

图1 珠江航运运价指数

2023年4月21日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.87点，较上期下降0.01点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港等航线有所下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.062%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、中山-南沙、江门-南沙、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比上行，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.087%。

香港航线方面，本期梧州-香港、肇庆-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下探，使得本期香港集装箱航线运价指数下跌0.048%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年4月21日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1005.37点，较上期下跌0.1点。

煤炭方面，南沙-江门、黄埔-清远、虎门-清远、珠海-佛山、黄埔-贵港、南沙-佛山、珠海-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.13%。

矿石方面，本期英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下跌，贵港-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期矿石航线运价指数环比上扬0.519%。

钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比下跌，本期钢材航线运价指数环比下跌0.219%。

沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价指数环比下跌，使得本期沙石自卸船航线运价指数整体环比下跌0.255%。

粮食方面，本期运价指数继续不跌不涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，中国煤炭工业协会提供的数据显示，2012-2021年，我国煤炭装备行业累计向煤矿提供了大约3832万吨主要装备，安全高效煤矿数量由406处发展到1146处，产量占全国的比重由30%左右提升到70%以上。目前，全国煤炭国内自给率保持在92%以上，给工业和民生用能提供了有力保障。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据海关总署统计数，今年一季度全国出口钢材2008.1万吨，同比增长53.2%；其中3月份出口钢材789万吨，同比增长59.6%，呈现强劲增长势头。钢材出口大幅增长符合预期，主导因素依然是国际钢材市场货紧价扬，中国钢材具有较强的价格竞争力。预计上述因素在短时期内不会消失，近几个月内中国钢材出口需求继续旺盛。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收137.58点，同比下跌33.69%，环比下跌19.67%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收136.12点，同比下跌35.67%，环比下跌20.76%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收148.44点，同比下跌22.50%，环比下降13.16%。百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：4月5日-4月10日全国水泥出库量601.35万吨，环比上升3.19%，同比下降11.73%。近期南方地区天气有所好转，出库量有所回升，但仍不及去年同期。主要原因是新项目需求拉动不足，资金尚未得到改善，因此整体出库量增幅较小，水泥需求延续性偏弱。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）94.31，今年同比下跌6.32%，环比下跌6.28%。2023年4月1日，由工业和信息化部批准的共111项建材行业标准正式实施。砂石行业新增《冲击式制砂机》、《中国ISO标准砂粒度检测方法》两项行业标准。《冲击式制砂机》（JC/T 1013-2022）由全国建材装备标准化技术委员会、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会归口管理，规定了冲击式制砂机的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。《中国ISO标准砂粒度检测方法》（JC/T 2664-2022）规定了中国 ISO 标准砂粒度检测方法的术语和定义、原理、仪器设备、样品制备、检测方法、检测结果等。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年4月21日

运输市场成交寡淡 综合指数震荡下跌

（2023年4月8日－2023年4月14日）

第13期

2023年4月14日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.09，较上期下跌0.39点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.88点，较上期下降0.38点；珠江航运散货运价指数报收1005.47点，较上期下跌0.4点。

本周，珠江水系航运市场成交寡淡，运价整体承压下跌，运价指数惯性下滑。此外，广西部分船闸待出港船舶较多，运输受限。本期，集运市场方面，内河内贸、香港航线运价指数微涨，内河外贸航线运价指数下探，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，本期煤炭、矿石航线受市场供需两弱的影响运价指数下跌，钢材、粮食、沙石自卸船航线运价指数表现平稳，散指整体下行。综上，本期综合运价指数下探。

图1 珠江航运运价指数

2023年4月14日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.88点，较上期下降0.38点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港等航线有所上扬，拉动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.053%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、江门-深圳西、肇庆-深圳西、江门-南沙、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比下行，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.149%。

香港航线方面，本期梧州-香港航线集装箱运价指数环比上涨，带动本期香港集装箱航线运价指数上涨0.011%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年4月14日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1005.47点，较上期下跌0.4点。

煤炭方面，虎门-清远、黄埔-佛山、珠海-贵港航线运价指数环比上涨，珠海-佛山、虎门-佛山航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.046%。

矿石方面，本期南沙-深圳西、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下跌，导致本期矿石航线运价指数环比下探0.113%。

钢材、沙石自卸船、粮食方面，本期市场表现平稳，运价指数不跌不涨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，下游需求少且压价幅度大，国内煤价承压下行。煤炭进口方面， 国际市场价格持续高企抑制了煤炭进口，大多主要煤炭进口国的进口量都出现不同程度的下降。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，4月，在钢铁原材料焦煤和焦炭价格大幅下跌的带动下，钢材价格松动、出现了明显的下跌走势，螺纹钢、热卷、板材等主流钢材品种跌至去年冬储前的价格。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收139.58点，同比下跌32.05%，环比下跌18.67%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收139.03点，同比下跌34.19%，环比下跌19.74%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收150.33点，同比下跌20.17%，环比下降11.83%。据百年建筑网统计数据，从2023年3月水泥以及混凝土需求方向分析，63%用于基础设施建设，22%用于房地产项目，15%用于水泥制品等其他用途。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）94.11，今年同比下跌6.46%，环比下跌6.42%。据砂石骨料网不完全统计，中电建今年明确至少6个砂石项目投产，规划年产能8080万吨，资源储量约10亿吨。除广州花都年产1110万吨砂石项目外，广东阳西凤凰岭年产3000万吨项目、湖北浠水二期年产2000万吨砂石项目、陕西商洛年产930万吨砂石项目、福建漳州年产540万吨砂石项目、海南万宁年产500万吨砂石项目都计划今年投产。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年4月14日