航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
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节前效应愈加明显 集散指数双双下跌

(2021年1月30日-2021年2月5日)

第6期

2021年2月5日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收960.27点,较上期下跌2.3点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.75点,较上期下跌0.12点;珠江航运散货运价指数报收1067.31点,较上期下跌5.33点。

集运市场方面,本期集指整体有所回落。其中内河内贸、内河外贸航线运价指数有所下跌,而年前最后的出货小高峰支撑香港航线运价指数上涨。散货方面,节前淡季效应显现,本期煤炭、水泥、钢材等运需下滑,航线运价有所回调,散指下跌。综指随集指下跌有所回落。

图1 珠江航运运价指数

2021年2月5日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.75点,较上期下跌0.12点。 内河内贸方面,春节假期在即,运输需求增长减缓,船多货少,运价失去支撑,本期运价指数有所回落,环比下跌0.112%。黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数环比均有所回落,其中以黄埔-南沙航线跌幅0.753%最大。 内河外贸方面,大量工厂赶在年前出货,港口拥堵出货速度缓慢,本期运价指数整体较上期下跌0.178%,其中佛山-深圳西、肇庆-南沙、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙等航线运价指数下滑,其中黄埔-南沙航线跌幅0.635%最大。 香港集装箱航线方面,工厂赶在年前交货,运需提涨,本期佛山-香港、梧州-香港、贵港-香港、中山-香港、南沙/黄埔-香港航线运价指数上涨,其中以中山-香港航线涨幅0.383%最高,带动本期香港航线整体上涨0.191%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年2月5日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1067.31点,较上期下跌5.33点。 煤炭方面,气温持续回升,居民取暖用煤需求下降,春节假期临近,部分地区企业已分批放假,工业用电负荷减轻,煤炭运价有所回调,本期煤炭航线运价指数整体有所回落,环比跌幅为1.492%。珠海-贵港、虎门-佛山、珠海-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比有所下跌,以黄埔-贵港航线运价指数跌幅2.442%最大。南沙-江门、黄埔-清远航线运价指数分别上涨0.427%和0.433%。 矿石方面,临近春节,工人返乡,工地陆续停工放假,水泥需求量不断减少,运输下滑,本期矿石航线运价指数继续下滑,整体下跌0.159%,其中贵港-南沙水泥航线运价指数下跌1.205%。 钢材方面,临近春节,工厂工地陆续分批放假,对建材的消费需求出现下滑。本期黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数分别下跌1.032%和1.433%,南沙-九江航线年前还有少量出货,运价指数上涨0.623%。 本期粮食和砂石自卸船航线保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。气温回暖叠加春节假期效应显现,电厂高负荷发电需求缓解,日耗明显走低。下水煤主要流向地,江浙以及广东地区本周最高、最低气温均比去年同期偏高,当前浙电、粤电的日耗较今冬高点减少近半,存煤可用天数回升至26天以上。市场中,极端的“救命式”采购需求消失,采购的急刹车引发市场价格快速下跌。虽然供需最为紧张的时刻已过,但面临中下游及社会的中低库存现状,基于今年国内大循环下工业向好、年后下游复工较好的预期,行业各相关主体应做好市场研判,尤其是电厂应平衡好消费与补库的动态结构,掌握好采购节奏,使生产按计划平稳有序开展。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周建筑钢材价格走势保持稳定。本周全国市场逐步已经停工放假,贸易商也陆续离市,剩余部分商家也已经停止接单,收款为主,华北地区钢厂多锁价,因钢企成本较高,今年冬储政策优惠较小,贸易商冬储操作较为谨慎,从本周社会库存来看,螺纹社库731.62万吨增135.64吨,线材社库186.5万吨增37.94吨;社库总库存1361.56万吨;螺纹钢厂库337.9万吨增32.17万吨,线材厂库100.29万吨增8.14万吨;钢厂库存消耗慢,年底终端需求薄弱,部分钢厂检修减产,但由于冬储力度较小,钢厂库存累积较多,考虑到钢坯锁价,成本端支撑坚挺,预计下周持稳运行为主。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收150.4点,同比下跌7.57%,环比上涨0.07%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收163.82点,同比下跌6.84%,环比持平。全国熟料价格指数(CLKPI)报收127.33,同比下跌15.10%,环比持平。据市场反馈,临近春节,工人返乡,工地陆续停工放假,市场需求销量减少。加之前期周边粤东地区降价影响,市场竞争加剧。为提升销量,1月25日-30日起广东惠州、深圳地区主导企业陆续下调水泥价格10-15元/吨。珠三角其他市场目前报价平稳为主,年后有下调预期。2月受春节影响,工地开始停工,市场需求呈下滑趋势,再加上材料价格暂无较大起色,各地防疫政策不断加紧,春节过后工地开工时间较晚,工地工程量持续低迷,预计2月全国水泥行情呈下降趋势。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。2月1日,广东省生态环境厅发布珠海采砂JH20-06、JH20-07拟出让区海砂开采环境影响报告书受理公告。此前,珠海市自然资源局已按照相关规定,对这两个海砂项目进行了三次环评信息公示,并采纳市民提出的制定充分海洋生态保护生态修复方案、中华白海豚针对性保护方案等意见。据了解,近期广东省海砂开采项目频出,不久前广东省湛江市徐闻东部海域JH20-02、JH20-03、JH20-04以及JH20-05共四个区块的海砂开采环境影响评价文件已经通过审批,正在公示中。这四个项目的总资源储量超4000万方,可年产海砂2280万方。

广州航运交易所

2021年2月5日

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