航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

船多货少供需两弱 集散指数继续下挫

(2020年2月15日-2020年2月21日)

第5期

2020年2月21日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收946.24点,较上期下跌6.21点。本期珠江航运集装箱运价指数报收868.49点,较上期下跌1.67点;珠江航运散货指数报收1053.6点,较上期下跌12.48点。

受疫情影响,虽然企业正在陆续有序地复工复产,但整体货运尚未恢复,本期内河航运市场依旧呈现供需两弱的态势,船多货少,集散指数继续双双走低。

图1 珠江航运运价指数

2020年2月21日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数868.49点,较上期下跌1.67点。本周,受工业企业复工迟缓影响,需求端持续走弱,同时供应链条受限,市场供需两弱态势暂难扭转。广西贵港、梧州的低水位虽有所缓解,船舶吃水深度提升到3米,运力过足,船多货少,梧州、贵港方向航线运价大幅下跌。内河内贸方面,本期珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价下跌5-100元/TEU,南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价上涨5元/TEU; 香港集装箱市场方面,本期佛山-香港、肇庆-香港航线运价下降5元/TEU; 内河外贸集装箱市场方面,本期南沙/黄埔-深圳西航线运价上涨5元/TEU;佛山-深圳西航线运价下跌10元/TEU。

 
图2 珠江航运集装箱运价指数

2020年2月21日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1053.6点,较上期下跌12.48点。本期煤炭、矿石多条航线运价均有较大幅度的下跌,其中以贵港-南沙水泥航线运价跌价最为厉害,拖累散货指数继续下滑。煤炭方面,随各地复工复产节奏加快,工业用电需求有所提升,但市场运需寥寥,运力未能被消化,运价整体走低。本期黄埔-佛山、珠海-佛山、黄埔-贵港、珠海-贵港等航线运价有涨有跌,较上期有0.5-4元的上下波动,黄埔-清远、虎门-佛山、南沙-江门、南沙-佛山航线运价下跌0.5-2元/吨;钢材方面和沙石自卸船方面,市场供需暂未恢复,本期行情未见起色;矿石市场方面,据了解,贵港地区水泥厂2月16日起才陆续复工,但船多货少,本期贵港-南沙水泥航线运价下跌3-23元/吨;粮食市场,南沙-梧州航线运价上涨3元/吨。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面,截至2月21日,沿海六大电厂煤炭库存为1745.51万吨,日耗为42.14万吨,可用天数为41.42天。随着生产活动的恢复,下游煤炭需求略有增加,沿海电厂日耗突破40万吨,市场出现回暖信号。目前上游复产复工持续改善,港口库存回暖,改善市场供应预期,不过,供应结构性偏紧依然存在,煤炭到港成本攀升,港口库存同比依然偏低,仍对市场形成支撑。但是,目前需求表现持续低迷,高库存下采购需求谨慎,或难改目前震荡偏弱格局,短期港口现货价格以稳为主。国外方面,受疫情影响,煤炭进口贸易受到冲击。第一大煤炭进口国澳大利亚严格对中国船舶进行检疫措施,如有船员健康问题将隔离船舶14天;第二大煤炭进口国印尼也同样开始采取严格的检疫以及隔离措施。另据媒体报道,从2月10日开始,蒙古已暂停出口煤炭至中国,这项规定将持续到3月2日。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

表2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。进入2月下旬,各地复工复产进度有所加快,但钢材需求并未启动,大部分项目均未开工,部分商家下调报价,多是一单一议,出货为主。且下游客户采购积极性不高,整体成交较少。区域之间价格波动存在差异,价高地区跌幅较为明显。进入2月下旬,尽管各地复工进度加快,但考虑到运输等综合因素,需求启动仍会有一个过程。无论是钢厂还是贸易商,在需求停滞,运输受阻的情况下,这个月都将面临较大的累库压力和资金周转压力。但鉴于终端和次终端多数并未复工,观望情绪较浓,钢材抛售并未充分释放,预计短期钢价将保持稳中有跌的态势,价高地区跌幅更大。

表3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收19.71点,同比上涨6.82%,环比持平。长江水泥价格指数(YRCPI)报收167.7点,同比上涨9.52%,环比持平。全国熟料价格指数(CLKPI)报收149.96点,同比上涨5.81%,环比下跌0.01%。此次疫情恰逢春节长假,而水泥需求一季度本身就是需求低谷。除湖北外,全国其他地区水泥行业的影响也仅限于一季度,预计市场将在三月初开始启动。水泥需求端则先于水泥行业起步,多地先后出台积极措施,推进大中型重点工程率先复工。2020年是‘十三五’的收官之年,无论是交通等基础设施建设,还是城市市政改善还存在大量需要推进完成的项目量。这要求地方政府和建设施工方想方设法在疫情过去后加快建设进度。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。据了解,目前广西正在加快推进重点交通基础设施项目复工复产,各项工作有序推进。截至18日,当地在建高速公路项目32个,已复工5个;铁路在建项目6个,已复工2个;水运在建项目19个,已复工5个;机场在建项目3个,已复工1个。广西自治区各相关部门将提前做好材料采购及储备,立即开展钢材、水泥、砂石等大宗建筑材料储备情况摸排,落实采购渠道,提前备工备料。

广州航运交易所

2020年2月21日

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

历史评论 更多
  • 2020-05期指数周评 02-21
  • 2020-04期指数周评 02-14
  • 2020-03期指数周评 01-17
  • 2020-02期指数周评 01-10
  • 2020-01期指数周评 01-03