航运运价指数介绍 船舶交易价格指数介绍 南沙自贸区航运发展指数介绍
       珠江航运运价指数是反映珠江航运市场在不同时期的运价水平变动的综合性指数,能实时、准确、客观地反映市场波动,是航运市场的风向标。为政府部门、港航企业、贸易公司、证券投行等业内外人士第一时间了解市场动态、把握市场走势、制定战略决策提供了重要依据。 珠江航运运价指数包括珠江航运散货运价指数和珠江航运集装箱运价指数两个大指数指标。
指数周评 全文

需求提振运价回升 集散指数小幅上行

(2021年7月24日-2021年7月30日)

第27期

2021年7月30日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收945.6点,较上期上涨0.5点。本期珠江航运集装箱运价指数报收879.48点,较上期上涨0.09点;珠江航运散货运价指数报收1036.91点,较上期上涨1.07点。

集运市场方面,本期内河内贸、内河外贸航线运价指数均有所提涨,带动集指上行。散货方面,本期煤炭、水泥航线运价指数止跌转涨,带动散指回升。集散双指上行带动综指回升。

图1 珠江航运运价指数

2021年7月30日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收879.48点,较上期上涨0.09点。

内河内贸方面,本期市场表现不活跃,运价指数环比上涨0.001%,基本与上期持平。其中黄埔-南沙航线运价指数环比上涨0.276%,南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比下跌0.239%,其它航线保持平稳。

内河外贸方面,传统运输旺季来临,本期运需继续上行,运价指数环比上涨0.028%。中山-南沙、肇庆-南沙和黄埔-南沙环比均有所上涨,其中黄埔-南沙航线涨幅0.319%最大,佛山-深圳西航线运价指数环比下跌0.138%。

本期香港集装箱航线运价指数整体保持平稳。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年7月30日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1036.91点,较上期上涨1.07点。

煤炭方面,下游部分用户采购需求提升,市场货盘释放,本期煤炭航线运价指数转为上涨,环比涨幅0.231%。珠海-贵港、黄埔-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比均有所上涨,其中珠海-贵港以1.515%的幅度领涨;虎门-佛山和珠海-佛山航线环比分别下跌0.696%和0.371%。

矿石方面,近来受限电影响,窑磨生产受限,水泥供应趋紧,本期贵港-南沙水泥航线运价指数有所回升,环比上涨0.317%,带动矿石航线运价指数整体上升0.088%。

本期钢材、粮食及砂石自卸船航线运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。由于煤炭60%以上的终端消费是用来发电,因此火力发电量的季节性变化对煤炭需求的影响较大。根据历年数据来看,煤炭消费有明显的季节性,每年的6月至8月,由于天气的原因,火电的发电量持续上升,进入9月后将逐步回落。根据近5年的统计数据来看,9月火电发电量环比8月平均下滑16%左右,也就是说仅火力发电量的下降导致9月煤炭消费可能环比下滑10%左右,煤炭价格往往在8月中下旬就触顶回落。今年由于电厂的库存偏低,即便电厂补库及煤炭储备可能会使得煤价下跌缓慢,但是无法改变煤价自高点回落的趋势。短期来看煤炭市场依然紧张,但是从中长期来看,随着消费旺季临近结束,新产能的陆续投放,中央和地方多层面布局减碳控污和节能降耗工作的实施,煤炭市场将出现供应增长和需求下降的现象,供需错配的局面将得到改善,煤价将从高位回落。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周广州市场热卷价格震荡盘整,需求表现不佳。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在5800-5820元/吨,低合金卷价格在5960-5980元/吨之间,整周广州热卷价格较上周小幅上涨10元/吨。市场方面,本周期货震荡为主,市场心态观望情绪浓厚,且由于需求维持偏淡,整周市场成交表现不佳且较上周略有转差。资源方面,虽限产、限电消息释放,但目前本区域主流钢厂流入量影响不大,且随着新资源到达,现市场现货库存进一步增加,据同口径了解,现本地热卷库存在72.45万吨左右,较上周增加3.15万吨左右。综合来看,目前下游需求表现清淡,现货价格多随期卷波动,预计下周本地热卷价格继续维持震荡盘整。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收139.29点,同比上涨2.25%,环比下跌0.03%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收141.46点,同比上涨4.37%,环比持平。全国熟料价格指数(CLKPI)报收129.31点,同比上涨1.06%,环比持平。近期水泥行业动态:上周全国重点城市水泥均价418元/吨,周环比下降3.9元/吨,年同比低8.5元/吨,价格回落区域主要是河北、山东、湖北、重庆、贵州和西藏,幅度10-70元/吨;上涨区域广西、浙江温州,幅度20-30元/吨。7月中下旬,受台风、降雨和高温天气影响,国内水泥市场需求恢复缓慢,局部地区如河南遭遇罕见洪涝灾害,市场需求基本停滞,全国水泥出货率环比阶段性下滑,水泥价格延续弱势运行,但降幅有所收窄。鉴于近期广西、云南、浙江和湖南等个别区域出现限电情况,水泥价格已有上调动力,以及经过前期持续的大幅下调后,多数地区价格筑底,预计7月底8月初,随着下游需求逐步恢复,水泥价格将会企稳,部分地区将迎来反弹,关注短期限电政策变化。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源:水泥研究院

沙石方面。2021年上半年,全省各区域河砂购进价表现不一,珠三角和粤东地区价格上升,尤其是珠三角地区涨幅较大,粤北和粤西地区价格小幅下降。全省河砂购进价总体上升,但略低于去年同期水平,均价为(每立方米,下同)218元,环比(与2020年下半年比,下同)上升2.91%,同比微降0.37%。其中,珠三角和粤东地区购进价均为240元,环比分别上升12.85%和4.39%,同比分别上升22.38%和2.94%;粤西和粤北地区购进价分别为200和192元,环比分别下降1.66%和5.33%,同比分别下降3.88%和17.15%。在市场供需关系变动下,预计全省下半年砂石、水泥等建材价格总体呈先弱后强走势运行。

广州航运交易所

2021年7月30日

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