国内市场成交活跃 综合指数止跌为涨

（2023年3月18日－2023年3月24日）

第10期

2023年3月24日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收1010.15，较上期上涨22.36点。本期珠江航运集装箱运价指数报收995.15点，较上期上涨27.3点；珠江航运散货运价指数报收1030.86点，较上期上涨15.54点。

3月20日，广东发改委网站发布《广东省2023年重点建设项目计划的通知》，通知中提到2023年广东省共安排省重点项目1530个，总投资8.5万亿元，年度计划投资1万亿元；安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1090个，估算总投资4.6万亿元。预计2023年水泥、沙石需求增加。

本期，国内市场成交活跃，尤其是散货市场中的矿石、沙石等建筑骨料。此外，受西江干线船闸下行船通行少的影响，部分航线运价微涨。集运市场方面，内河外贸航线运价指数下探，内河内贸、香港航线运价指数有所上扬，集装箱运价指数整体上涨。散货方面，本期煤炭、矿石、沙石自卸船航线运价指数上涨，散指总体上行。综上，本期综合运价指数上扬。

图1 珠江航运运价指数

2023年3月24日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收995.15点，较上期上涨27.3点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上升0.058%。

内河外贸方面，肇庆-南沙、中山-南沙、黄埔-南沙等航线集装箱运价指数环比下跌，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.009%。

香港航线方面，本期南沙/黄埔-香港、贵港-香港航线集装箱运价指数环比上涨，导致本期香港集装箱航线运价指数上扬6.747%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年3月24日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1030.86点，较上期上涨15.54点。

煤炭方面，珠海-贵港、虎门-佛山、黄埔-清远、虎门-清远、珠海-佛山、黄埔-贵港、南沙-佛山航线运价指数环比上涨，本期煤炭航线运价指数整体环比上扬0.696%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比上扬，拉动本期矿石航线运价指数环比上涨3.886%。

沙石自卸船方面，清远-南沙航线运价指数环比上涨，使得沙石自卸船航线运价指数整体环比上扬27.55%。

钢材、粮食方面，本期钢材、粮食航线运价指数未跌未涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，据CCTD中国煤炭市场网监测，目前不管是沿海还是内陆地区终端电厂，存煤量均处于近三年高位水平。据分析，一是随着气温逐渐回升，火电负荷开始走低，电厂陆续启动检修，电煤消费震荡走低。二是在长协煤的高水平兑现下，今年以来电厂煤炭库存始终保持在高位水平。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据我的钢铁网分析，今年2月份以来，伴随着房地产市场缓慢复苏和“金三月”传统旺季的到来，广东市场用钢需求活跃度较去年同期有所回升，但今年的消费侧重点将会是基建>市政>房建，因此建筑钢材价格也依照品种有了一定的分化。具体表现为自今年以来的盘螺-螺纹价差陆续收窄，以广州为例，今年年初时盘螺-螺纹价差基本维持在140-150元/吨左右，但在3月之后，盘螺-螺纹价差回落到90元/吨左右（除去磅差影响）。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收141.28点，同比下跌30.89%，环比下跌17.94%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收139.65点，同比下跌35.57%，环比下跌20.3%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收149.31点，同比下跌23.15%，环比下降13.42%。据百年建筑网消息，3月14日-3月22日，广东地区水泥企业出库量为57.5万吨，周环比上升2.7%，年同比（阴历）上升1.8%。广东区域即将进入雨季，部分工地施工进度有所放缓，近期虽区域内水泥出库量逐步提升，但增速放缓，现阶段随西江船闸放开，外来水泥进入量或将有所增加。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）94.43，今年同比下跌6.51%，环比下跌6.45%。3月中旬，由中国砂石协会编制的《2022年中国砂石行业运行报告》正式发布。对2023年我国砂石行业发展，报告提到：在供给方面，砂石供应或将稳中有升。在需求方面，砂石需求或将稳步提升。在砂石价格方面，将整体微幅下降。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年3月24日

运需不足运力缓解 散指回落综指下行

（2023年3月11日－2023年3月17日）

第9期

2023年3月17日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收987.79，较上期下跌2.43点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.85点，较上期下跌0.19点；珠江航运散货运价指数报收1015.32点，较上期下跌5.54点。

本期，西江干线长洲、桂平、贵港等船闸船舶待闸、过闸等待情况逐渐好转，同时航运市场需求回落，运价有所下探。集运市场方面，内河外贸、香港航线运价指数有所下跌，而内河内贸航线运价指数微涨，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，本期煤炭、钢材、沙石自卸船航线运价指数下探，散指总体下行。综上，本期综合运价指数下跌。

图1 珠江航运运价指数

2023年3月17日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.85点，较上期下跌0.19点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上升0.016%。

内河外贸方面，肇庆-南沙、中山-南沙、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙等航线集装箱运价指数环比上涨，而佛山-深圳西、佛山-南沙航线集装箱运价指数环比下跌，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.033%。

香港航线方面，本期梧州-香港航线集装箱运价指数环比上涨，而肇庆-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下跌，导致本期香港集装箱航线运价指数下跌0.026%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年3月17日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1015.32点，较上期下跌5.54点。

煤炭方面，本期所有煤炭航线运价指数环比下探，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌1.21%。

矿石方面，本期贵港-南沙航线运价指数环比上扬，拉动本期矿石航线运价指数环比上涨0.379%。

钢材方面，本期钢材线运价指数均环比下跌，使得钢材航线运价指数整体环比下跌0.65%。

沙石自卸船方面，清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比下跌，使得沙石自卸船航线运价指数整体环比下跌0.509%。

粮食方面，本期粮食航线运价指数仍旧未跌未涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，据悉，2023年1-2月份，我国累计进口煤炭6064.2万吨，较去年同期的3549.8万吨增加2514.4万吨，同比增长70.8%。 其中，1-2月份，蒙古国向中国出口煤炭769.19万吨，同比增536.80%，占蒙古国煤炭出口总量的98%。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据悉，今年 1-2 月份，中国钢材进口量 123.1 万吨，同比下降 44.2%。前两月钢材进口额为 21.5 亿美元，同比降 33.9%。经测算，1-2 月中国钢材进口均价为 1742.5 美元/吨，同比增 18.4%。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收141.41点，同比下跌31.31%，环比下跌18.13%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收138.54点，同比下跌36.84%，环比下跌21.01%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收147.64点，同比下跌24.62%，环比下降14.29%。据百年建筑网分析，三月中下旬，全国多地水泥企业结束错峰生产后复产，水泥熟料产能释放，库存或由降转升，预计三月下旬水泥价格有涨势，但上行空间受限。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）93.18，今年同比下跌7.48%，环比下跌7.43%。据中国砂石网消息，近日，广东地区水泥、砂、石子等原材料均出现上涨态势，自2月份以来砂石累计上涨25元/吨。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年3月17日

过闸限量船舶限载 波及航线运价上扬

（2023年3月4日－2023年3月10日）

第8期

2023年3月10日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收990.22，较上期上涨2.52点。本期珠江航运集装箱运价指数报收968.04点，较上期上涨0.17点；珠江航运散货运价指数报收1020.86点，较上期上涨5.77点。

本周，为保障航道安全、船舶过闸畅通，广西壮族自治区港航发展中心连续发布两则通知 （航道限[2023]13号和14号），一是限制过闸船舶艘次，二是过闸船舶限载。具体内容分别是：（一）自2023年3月8日起，长洲枢纽船闸每天接受吃水符合限载要求的下行船舶报到数量不超过160艘，大藤峡船闸不超过36艘/天，桂平船闸不超过79艘/天、贵港港（桂平枢纽下游）不超过25艘/天、梧州港（长洲枢纽上游）不超20艘/天等。（二）3月10日起出港航经长洲船闸的船舶装载吃水不超过3.2米。

本期，受广西多个闸口每天限制上下船数量及船舶限载的影响，过闸等待时间长、部分航线运价上涨。集运市场方面，内河内贸、香港航线运价指数有所下跌，而内河外贸航线运价指数有所上涨，带动集指整体微涨。散货方面，本期煤炭、钢材、矿石航线运价指数上涨，拉动散指总体上涨。在集散双指带动下综指继续上涨。

图1 珠江航运运价指数

2023年3月10日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收968.04点，较上期上涨0.17点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-梧州航线有所下探，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.032%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、佛山-南沙、肇庆-深圳西等航线集装箱运价指数环比上涨，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.079%。

香港航线方面，本期梧州-香港航线集装箱运价指数环比下探，导致本期香港集装箱航线运价指数下跌0.011%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年3月10日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1020.86点，较上期上涨5.77点。

煤炭方面，本期虎门-清远、南沙-佛山、黄埔-贵港、珠海-贵港航线运价指数环比上扬，带动本期煤炭航线运价指数环比上涨0.843%。

矿石方面，本期贵港-南沙航线运价指数环比上扬，拉动本期矿石航线运价指数环比上涨0.882%。

钢材方面，本期黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比上涨，带动钢材航线运价指数环比上涨0.437%。

粮食、沙石自卸船方面，本期运价指数均未跌未涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，本周，工业用电及居民用电需求上升，带动煤炭拉运需求快速上涨，煤炭运价大幅上涨。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，近期房地产刺激政策持续发挥作用，市场供需格局得到改善，钢厂利润好转，钢材运输需求上升，运价持续上涨。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收141.17点，同比下跌29.56%，环比下跌17.31%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收138.3点，同比下跌35.56%，环比下跌20.45%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收146.93点，同比下25.21%，环比下降14.65%。据悉，水泥市场整体销量不断提升。本周，广东、河南、湖北、浙江、安徽、江西等多省水泥价格继续上涨，整体幅度在20-30元/吨。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.81，今年同比下跌7.60%，环比下跌7.57%。在国家要求经济稳增长的背景下，新、旧基建联合发力支撑经济，砂石骨料作为基础设施建设用量最大且不可或缺的建筑材料，预计今年砂石需求将触底反弹。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年3月10日

运输市场需求活跃 综指整体延续上涨

（2023年2月25日－2023年3月3日）

第7期

2023年3月3日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收987.70，较上期上涨1.26点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.87点，较上期上涨0.13点；珠江航运散货运价指数报收1015.09点，较上期上涨2.83点。

据悉，近期西江水路运输市场极为活跃，长洲枢纽上游桂平、大藤峡枢纽船闸日报到船舶数快速攀升，桂平、大藤峡枢纽船闸待闸船舶总数日益增加。截至2月26日08：00时，桂平枢纽船闸待闸船舶总数达到683艘；大藤峡枢纽船闸待闸船舶总数达到898艘。2月28日，贵港市西江黄金水道通航突发事件应急指挥部启动贵港市西江黄金水道通航突发事件Ⅲ级（较大）应急响应。 本周，集运市场方面，内河外贸、香港航线运价指数有所上涨，集指整体延续涨势。散货方面，本期钢材、矿石运需向好，沙石自卸船航线运价亦有所上涨，散指总体持续上涨。综指在集散双指带动下连连攀升。

图1 珠江航运运价指数

2023年3月3日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.87点，较上期上涨0.13点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西等航线有所下探，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.11%。

内河外贸方面，南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙等航线集装箱运价指数环比上涨，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.085%。

香港航线方面，本期梧州-香港航线集装箱运价指数环比上扬，带动本期香港集装箱航线运价指数上涨0.012%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年3月3日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1015.09点，较上期上涨2.83点。

煤炭方面，本期黄埔-贵港、珠海-贵港航线运价指数环比下探，使得本期煤炭航线运价指数环比下跌0.092%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比上扬，带动本期矿石航线运价指数环比上涨1.202%。

粮食方面，本期南沙-梧州航线运价指数环比下跌，导致本期粮食航线运价指数环比下探0.114%。

钢材方面，本期钢材航线运价指数均延续环比上涨，带动钢材航线运价指数环比上涨0.217%。

沙石自卸船方面，江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比上涨，拉动本期沙石自卸船航线运价指数环比上扬0.512%。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，进入3月，除新疆、东北部分地区外，北方绝大多数地区的供暖季结束，供暖用煤明显回落。本周，随着用煤淡季来临，煤炭市场需求有所下降。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据中钢协统计，上周钢材价格涨幅明显，八大品种钢材吨钢均价4629元，环比上涨1.78%，同比下跌13.14%。本周，钢材需求继续释放，钢材成交量保持增长态势。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收137.83点，同比下跌32.25%，环比下跌18.96%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收132点，同比下跌41.17%，环比下跌23.77%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收144.13点，同比下23.88%，环比下降14.21%。据了解，本周，多地水泥价格上扬。全国多处水泥厂出现罐车排长龙、抢购的景象。据某水泥厂负责人介绍，目前水泥工厂产能利用率达到100%。每天的水泥出货量在4500吨到5000吨之间，已经回升到正常水平的八成。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.89，今年同比下跌7.48%，环比下跌7.45%。近期，百年建筑网调研广东砂石生产企业35家。据了解，砂石销量稳步提升，砂石运输需求恢复。本次调研企业主要集中在清远、肇庆、惠州等地。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年3月3日

散运市场复苏明显 需求释放运价上涨

（2023年2月18日－2023年2月24日）

第6期

2023年2月24日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收986.44，较上期上涨3.22点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.74点，较上期上涨0.01点；珠江航运散货运价指数报收1012.26点，较上期上涨7.65点。

本周，随着各地基建及重点工程都相继启动，钢材、水泥、沙石、煤炭等运需释放，运价上涨带动指数明显上扬。集装箱方面，内河外贸、香港集装箱航线运价指数下探，内河内贸集装箱航线运价指数上扬，带动本期珠江航运集装箱航线运价指数整体上涨。散货方面，粮食、钢材、煤炭、矿石、沙石自卸船航线运价指数上涨，拉动本期散货航线运价指数总体上扬。综上，本期综合运价指数上涨。

图1 珠江航运运价指数

2023年2月24日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.74点，较上期上涨0.01点。

内河内贸方面，本期黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔/虎门-深圳西等航线有所上涨，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比上扬0.07%。

内河外贸方面，除江门-深圳西、佛山-深圳西、肇庆-南沙、黄埔-南沙等航线集装箱运价指数环比上扬外，江门-南沙、贵港-南沙、佛山-南沙等航线集装箱运价指数环比下探，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下探0.035%。

香港航线方面，本期贵港-香港航线集装箱运价指数环比下跌，使得本期香港集装箱航线运价指数下跌0.001%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年2月24日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1012.26点，较上期上涨7.65点。

煤炭方面，本期除虎门-佛山航线运价指数环比下探外，其他航线运价指数均环比上涨，带动本期煤炭航线运价指数环比上涨0.978%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙航线运价指数环比上扬，带动本期矿石航线运价指数环比上涨0.804%。

粮食方面，本期南沙-梧州航线运价指数环比上扬，拉动本期粮食航线运价指数环比上涨0.331%。

钢材方面，本期钢材航线运价指数均环比上涨，带动钢材航线运价指数环比上涨0.218%。

沙石自卸船方面，本期江门-南沙航线运价指数环比上涨，拉动本期沙石自卸船航线运价指数环比上扬0.188%。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，近日国家统计局发布了全国煤炭价格监测情况。据发布数据显示，2月上旬全国煤炭价格全面下跌，其中，无烟煤价格1960.0元/吨，较上期下跌115.0元/吨，跌幅5.5%。焦煤价格为2400.0元/吨，较上期下跌55.0元/吨，跌幅2.2%。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，废钢产量上升、供给量增加。随着我国钢铁积蓄量的上升，2023年废钢产量将稳步上升。近日，由商务部委托、中国物资再生利用协会编制的《中国再生资源行业发展报告(2023)》发布。该报告分析预测，2023年我国将回收废钢2.13亿吨，与2022年相比增加。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收137.08点，同比下跌31.1%，环比下跌18.49%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收131.27点，同比下跌37.13%，环比下跌22.05%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收143.75点，同比下24.26%，环比下降14.44%。据了解，近日辽宁省1.7万吨水泥走水运南下抢占南方市场！随着南方基础设施建设市场不断扩张，水泥需求不断上涨，当地的水泥企业供不应求，水泥价格也开始水涨船高。这给辽宁水泥拓展新市场的机会，同时港口企业也为辽宁水泥南运想了不少办法，使得水泥南运的资金成本和时间成本大大降低。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.80，今年同比下跌7.95%，环比下跌7.89%。近日，广州市番禺区人民政府发布《关于划定2023年度番禺区管采砂河道河砂禁采区的公告（征求意见稿）》，2023年番禺区内所有区管河道（河段）为河砂禁采区。禁止一切河道采砂活动。有效期是到2023年12月31日。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年2月24日

散集指数涨跌互现 综合指数止涨微跌

（2023年2月11日－2023年2月17日）

第5期

2023年2月17日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.22，较上期下跌2.38点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.73点，较上期上涨0.09点；珠江航运散货运价指数报收1004.61点，较上期下降5.8点。

本周，市场需求回暖，内河集装箱货运量有所提振。集装箱方面，香港集装箱航线运价指数下探，内河内贸、外贸集装箱航线运价指数上升，带动本期珠江航运集装箱航线运价指数整体上涨。散货方面，粮食航线运价指数上涨，钢材航线运价指数不跌不涨，煤炭、矿石、沙石自卸船航线运价指数下探，使得本期散货航线运价指数总体下探。综上，本期综合运价指数下跌。

图1 珠江航运运价指数

2023年2月17日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.73点，较上期上涨0.09点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西等航线有所上涨，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比上扬0.285%。

内河外贸方面，本期佛山-南沙、佛山-深圳西、肇庆-南沙、肇庆-深圳西、贵港-深圳西等航线集装箱运价指数环比上扬，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.017%。

香港航线方面，本期贵港-香港航线集装箱运价指数环比上扬，江门-香港、梧州-香港等航线集装箱运价指数环比下跌，使得本期香港集装箱航线运价指数下跌0.138%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年2月17日，广州航运交易所发布的散货运价指数报收1004.61点，较上期下降5.8点。

煤炭方面，本期南沙-江门、珠海-贵港、虎门-清远、黄埔-贵港等航线运价指数环比下跌，导致煤炭航线运价指数环比下跌1.018%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙航线运价指数均环比下探，使得本期矿石航线运价指数环比下跌0.804%。

粮食方面，本期南沙-梧州航线运价指数均环比上扬，使得本期粮食航线运价指数环比上涨0.114%。

钢材方面，本期钢材航线运价指数不跌不涨。

沙石自卸船方面，清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比下跌，导致本期沙石自卸船航线运价指数环比下探0.509%。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，2月14日，内蒙古自治区能源局发布公告表示，按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）等要求，经企业申请并报请国家发展和改革委员会同意，2023年对内蒙古宁发矿业有限责任公司一矿等6处煤矿实施关闭。该6处煤矿涉及产能约435万吨/年。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据我的钢铁网分析, 钢铁市场的价格受期货市场走强带动，现货价格延续涨势，市场成交也逐渐向好发展，商家看涨情绪增加 ，预计短期建筑钢材市场价格将趋强运行。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收136.52点，同比下跌31.62%，环比下跌18.81%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收130.15点，同比下跌38.01%，环比下跌22.6%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收141.41点，同比下24.84%，环比下降14.94%。据了解，近年来西江航运建设持续推进，运力也不断上升，为广西水泥输入广东市场创造了更为便利的条件。叠加广西水泥熟料产能的释放，2023年广东水泥市场压力可能进一步加大。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）93.11，今年同比下跌7.61%，环比下跌7.56%。据了解，广东省一月机制砂平均价格较上月环比下滑2%。从区域看，四个区域除珠三角区域和上月持平外，其他区域均小幅下跌，其中粤东和粤北下跌幅度一致为2%，粤西下跌1%。从各城市情况看，超一半城市机制砂价格下跌，部分城市和上月持平。肇庆下跌幅度最大为8%，云浮增长最多，环比增长7%。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年2月17日

市场供需徘徊不前 散货指数延续跌势

（2023年2月4日－2023年2月10日）

第4期

2023年2月10日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收985.6，较上期上涨16.94点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.64点，较上期上涨35.23点；珠江航运散货运价指数报收1010.41点，较上期下降8.31点。

据广东省政府工作报告，2023年广东把恢复和扩大消费摆在优先位置，发挥有效投资对稳增长的关键作用，全年安排省重点建设项目1530个，总投资8.4万亿元，年度计划投资1万亿元。在今年的各重点建设项目带动下，预计今年钢材、矿石等散货的运输需求将有所提升。本周，因新报价单位申请加入，指数权重进行了调整，本期指数产生了波动。集装箱方面，内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数上升，带动本期珠江航运集装箱航线运价指数整体上涨。散货方面，煤炭、钢材、矿石、粮食、沙石自卸船航线运价指数下探，使得本期散货航线运价指数总体下探。综上，本期综合运价指数上涨。

图1 珠江航运运价指数

2023年2月10日，广州航运交易所发布的集装箱运价指数报收967.64点，较上期上涨35.23点。

内河内贸方面，本期中山-深圳西等航线有所上涨，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比上扬0.141%。

内河外贸方面，本期江门-南沙等航线集装箱运价指数环比上扬，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.93%。

香港航线方面，本期肇庆-香港、江门-香港、中山-香港、佛山-香港航线受调整权重的影响，带动香港集装箱航线运价指数上扬8.499%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2023年2月10日，广州航运交易所发布的散货运价指数报收1010.41点，较上期下降8.31点。

煤炭方面，本期除南沙-佛山航线运价指数环比上涨外，其他航线均下探，导致煤炭航线运价指数环比下跌0.709%。

矿石方面，本期各航线运价指数均环比下探，使得本期矿石航线运价指数环比下跌1.289%。

粮食方面，本期南沙-肇庆、南沙-梧州航线运价指数均环比下探，使得本期粮食航线运价指数环比下探0.538%。

钢材方面，本期各航线运价指数环比下跌，使得本期钢材航线运价指数环比下探1.07%。

沙石自卸船方面，清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比下跌，导致本期沙石自卸船航线运价指数环比下探0.232%。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，据悉，近日国家发改委召开年度电煤中长期合同签订部署会议，再次强调将对2月8日前未实现100%签约全覆盖影响能源安全保供的进行严肃追责问责。此外，还提出“超一减二”政策，即2023年合同签订量每超过公示量1万吨，相应削减2024年电煤中长期合同签订量2万吨。随着电煤长协常态化严格监管和履约质量的不断提高，长协煤所占的贸易份额将稳定保持在绝对高位水平，相应的会减弱供给对市场煤价格的冲击。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，截至2023年2月7日（正月十七），百年建筑网调研全国12220个工程项目，全国工程项目复工率为38.4%，较上期提升27.9个百分点。元宵节后重大基建项目开工率回升，扩大钢材需求量，利好钢价反弹。据中钢网资讯研究院数据显示，共20家钢厂调价，其中：上调4家，占比20%，调价幅度10-30元/吨；下调10家，占比50%，调价幅度10-20元/吨；持平6家，占比30%。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收136.31点，同比下跌33.49%，环比下跌19.72%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收126.27点，同比下跌44.81%，环比下跌26.19%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收141.56点，同比下21.25%，环比下降13.05%。据水泥网消息，全国整体价格行情延续偏弱走势，其中华东地区企业出货清淡，水泥价格环比下行0.77%；华北地区市场启动缓慢，水泥价格下跌0.43%；西南地区销量低迷，水泥价格较上周下跌0.21%；中南地区多数尚未开工，水泥价格小幅下滑0.08%；东北、西北错峰停产，水泥价格偏稳。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）93.12，今年同比下跌7.68%，环比下跌7.62%。近日，水利部和交通运输部联合发布《关于推行河道砂石采运管理单制度的通知》（以下简称《通知》），《通知》指出，河道砂石采运管理单是证明河道砂石来源合法的有效凭证。这表明国家将进一步加强河道采砂管理，提高涉砂活动监管效能，精准、高效打击非法采砂行为，维护河道采砂管理秩序。

来源：水泥研究院

广州航运交易所

2023年2月10日